Financement d'acquisition et LBO
La dette qui rend votre opération de croissance externe possible.
Une reprise, une transmission, une croissance externe réussie repose autant sur la qualité de la cible que sur la structuration du financement qui la rend possible. Nous structurons la dette d'acquisition — senior, mezzanine, vendor loan — et négocions les termes avec le pool bancaire, en coordination avec vos conseils juridiques et, le cas échéant, le conseil en M&A qui pilote la transaction.
Notre approche
Notre approche consiste à construire d'abord la capacité d'endettement de la cible, puis à articuler les différentes couches de dette autour du plan d'affaires. L'objectif : un financement soutenable qui préserve la trésorerie de l'opération après le closing.
Pour qui
Dirigeants en transmission ou en croissance externe, repreneurs, ou cibles de private equity sur le segment des PME.
Ce que comprend l'accompagnement
- Modélisation de la capacité d'endettement et structuration du financement
- Rédaction et négociation des term sheets (approche LMA)
- Coordination avec les conseils en M&A et juridiques et le pool bancaire
- Accompagnement jusqu'au closing
Échangeons sur votre opération